Porträt Marko Lützel, CFP

Seit Juli 2004 bin ich als selbständiger Finanzplaner tätig, wobei ich von Beginn an grundsätzlich auf Honorarbasis und damit in jeder Hinsicht unabhängig berate und arbeite. Seit August 2019 unterstütze ich darüber hinaus regelmäßig die Verbraucherzentrale Berlin e.V. bei der Beratung von Ratsuchenden in den Bereichen Altersvorsorge und Geldanlage.

Neben kontinuierlicher Weiterbildung habe ich in den Jahren zuvor ein umfassendes praktisches und theoretisches Fundament für meine Tätigkeit gelegt:

1988 - 1990: Ausbildung zum Bankkaufmann und anschließende Tätigkeit im Börsenhandel der Berliner Sparkasse

1990 – 1996: Studium der Betriebswirtschaftslehre an der TU Berlin mit Abschluß als Diplom-Kaufmann. Während des Studiums studentischer Angestellter bei verschiedenen Berliner Kreditinstituten.

1997 – 1999: Leitender Angestellter im Immobilienbereich der Lidl GmbH & Co. KG Kremmen im Expansionsbüro Berlin und Prüfungsassistent im Bereich Finanzdienstleistungen bei der PwC Deutsche Revision AG.

Jan. 2000 – Jun. 2004: Individualkundenbetreuer der Taunus-Sparkasse mit Beratung von vermögenden Privatkunden und Freiberuflern in sämtlichen Geldanlage- und Finanzierungsangelegenheiten. In dieser Zeit berufsbegleitendes Studium an der European Business School in Oestrich-Winkel und im Juni 2004 Lizenzierung zum Certified Financial Planner (CFP) durch den Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. - ehemals Deutscher Verband Financial Planner (siehe www.fpsb.de). Der CFP wird in Deutschland allgemein als anspruchsvollster praxisorientierter Ausbildungsnachweis im Bereich Finanzplanung und -beratung angesehen.

CFP-Zertifikat
Zertifikat, CFP